红小豆数字让用户根据企事业的实际需求,通过拖拉建模、配置生成应用,不用代码创建销售人员业绩评分系统,快速帮助企事业进行数字化转型。 销售人员评分系统的应用程序是基于如下几个规则:

  • 多个评分人每个月定时对一组销售人员(客户经理)的工作进行评定。
  • 每个评分人只能看到自己提交的评分结果。
  • 销售人员(客户经理)只能看到自己每个月的评分结果,但是不能看到评分人的名字。
  • 多个评分人每个月定时收到邮件提醒通知。
  • 团队领导可以看到所有销售人员的评分结果; 并且可以在一个导出的Excel表格中看到销售人员的总分和每一个评分人给出的分数。

创建具体评分表单(子表)


机构管理员首先拖拉创建销售人员具体评分表单(子表),这个子表用来储存每一个评分人的评分结果。表单包括如下结构:

  • 表单字段: 评分人; 日期(月份); 询价效率; 询价效果; 询价态度; 客户粘性; 简单说明

同时下面两个的页面布局需要被创建。

  • 普通人页面布局: 普通人(被打分人)看不到评分人字段且其他所有字段配置为只读,这个页面布局需要共享给被打分人。
  • 评分人页面布局: 可看到所有字段。这个页面布局需要共享给评分人。

Tip: 评分人需要被添加到【评分人可以看到的页面布局】; 被评分人需要被添加到【普通人页面布局(被打分人)】

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Tip: 表单作者利用页面布局可以控制不同人员和机构成员接触到不同的表单字段,实现不同人员对同一条数据记录不同字段的可见,可写。

下面是创建具体评分表单的展示界面

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同时; 机构管理员需要配置这个表单的默认权限是: 允许编辑自己提交过的表单。

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创建销售人员打分应用(主表)


机构管理员拖拉创建销售人员打分应用,这个主表用来储存销售人员(客户经理)信息和上面的关联子表(具体评分表单)。表单包括如下结构:

  • 销售人员信息; 关联子表(具体评分表单) 等

机构管理员需要创建下面的两个场景。

  • 评分人场景: 这个场景仅仅是评分人可见, 保证每个评分人都可以看到销售人员(客户经理)信息。
  • 我的评分: 销售人员(客户经理)是登陆用户可见的数据。

Tip: 表单作者可以根据预先定义条件对表单数据进行场景过滤,我们可以认为这个是预定义的数据过滤函数,实现不同人员查看不同的数据。

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管理员需要添加每一个评分人到场景【评分人场景】。这样评分人才能看到这个场景。同时,设置这个场景为评分人的默认场景。

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创建销售人员打分应用(主表)共享


主表需要以下面不同的权限共享给打分人和被打分人

  • 被打分人: 查看所有人提交的表单
  • 打分人: 允许编辑所有人提交的表单
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主子表的关系是通过【主从表关系】的字段类型配置实现

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Tip: 请确认打勾这个配置【如果打勾,用户接触到的数据是由子表配置来决定】。

下面是打分应用(主表)的展示界面

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机构管理员还可以在表单上面设置固定时间运行的工作流程;实现每月定时发送邮件通知(销售打分)。

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在线分析和处理评分数据结果


按照客户的需求,机构管理员可以配置并且导出固定格式的Excel文件,实现主子表重要数据汇聚分析导出。

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基于用户的配置,主子表数据可以动态一次导出成Excel文件。

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